CRM qui se trouve à droite de chaque onglet de personne. Appuyez sur le bouton Options et la fenêtre suiv... être effectué sous l'onglet Statut/Mots-clés/Personne. Encore: si rien n'est sélectionné, tous les stat... z filtrer selon les mots clés, un thème ou une personne.
Appuyez sur Impression (F8) après que vous aye... Datensatz)
Ensuite, allez surStatut/Mots clés/Personne et écrivez les mots clés comme dans capture d'écr
nt. Bien que les billets soient assignés à une personne spécifique, ils peuvent être visualisés par tout ... droits d'accès, ou n'autoriser l'accès qu'à la personne appropriée. Par conséquent, ils restent visibles pour la personne qui a créé le ticket et pour la personne ou le groupe de personnes défini dans le champ pour.
Création
rie ALINK est utilisée si vous voulez lier une personne à une entreprise ou à une autre personne. Il ne s'agit généralement pas de la personne de contact d'une entreprise, mais peut-être d'un employé ou d'une personne de référence. Vous pouvez alors voir le lien dans
CRM dans le masque de la personne
Si vous ouvrez une personne, la fenêtre de rendez-vous de la personne, utilisée pour stocker toutes les informations telles que les ... tres, les e-mails, etc. directement avec cette personne, apparaît à droite de la fenêtre principale. Le g
ia la fenêtre CRM à droite de chaque masque de personne. En appuyant sur le bouton Options, cette fenêtre... vent être définis sous l'onglet statut/mot-clé/personne Encore une fois : si rien n'est activé, tous les ... mer uniquement sur la base d'un mot-clé, d'une personne ou d'un filtrage de personne.
Une fois que vous avez effectué tous les réglages selon vos besoins, l'im
urrier électronique directement à partir de la personne
Pour créer un e-mail, il suffit de cliquer sur l'enveloppe en bas du masque de la personne, à la fin du champ E-Mail:
Outlook s'ouvrira aut... omatiquement et le courrier électronique de la personne pourra être créé.
Pour créer un e-mail pour une personne de contact, il suffit d'activer la personne de co
essus de filtrage sous l'onglet Statut/mot-clé/personne. Encore une fois, si rien n'est activé, tous les ... uments uniquement à partir d'un mot-clé, d'une personne ou d'un filtrage de personne.
Une fois que vous avez effectué tous les réglages selon vos souhaits, l'im... onnes/Imprimer…/Liste des tâches ou dans toute personne dans la fenêtre d'information de droite via le bo
e touches Shift + F9 dans la fenêtre CRM d'une personne, le dialogue suivant s'ouvre
Déterminez où les e... la période sélectionnée) sont supprimées de la personne d'origine et apparaissent à la place avec la nouvelle personne. Seules l'entrée pour la création de la nouvelle personne et les modifications du dossier restent avec la p
différents sujets :
CRM dans le masque de la personne
Fenêtre de rendez-vous
Billets
Projet
Imprime... les documents dans PC CADDIE sous le nom de la personne appropriée. Vous pouvez envoyer les documents dir... automatiquement enregistrés auprès de la bonne personne - à condition que l'adresse électronique soit enr... r un e-mail directement à partir du masque de la personne
Questions pendant le processus de sauvegarde
e document dans la fenêtre d'information d'une personne en PC CADDIE.
ASTUCE : Si un document (par ... kt-Vertrag.doc), PC CADDIE recherchera la personne appropriée directement après l'importation et ins
e document dans la fenêtre d'information d'une personne en PC CADDIE.
ASTUCE : Si un document (par ... kt-Vertrag.doc), PC CADDIE recherchera la personne appropriée directement après l'importation et ins
quence et immédiatement stockées pour la bonne personne.
Pour ce faire, cliquez sur Nouveau dans la fenêtre CRM du masque de la personne (par exemple le club de golf) ou directement dans