Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sous Paramètres/Options Programmes/Info supplémentaire; Autrement, vous pouvez cliquer sur le bouton de sélection sous l039;onglet Personne:
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La fenêtre suivant s039;ouvre. Vous pouvez ajouter de nouvelles informations après avoir cliquer sur le bouton Nouveau (F9)
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Vous pouvez entrer des identifications individuelles, comme : Équipe du club, Partie de femme, Séniors, etc.
Libre à vous de définir les labels et leurs significations. Vous pouvez aussi ajouter de nouvelles caractéristiques, effacer celles qui vous paraissent redondantes, classer automatiquement des caractéristiques de personnes, ou les interchanger. Tout cela en un seul clic!
Vous ne verrez que les abréviation sous sous la rubrique personne, séparés par des points virgules („;“). Ouvrez la fenêtre „Information supplémentaire“ pour voir le la description textuelle complète.
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Si vous avez besoin d039;ajouter un nouveau groupe dans le champ information supplémentaire, vous pouvez le faire directement en appuyant sur le bouton „Nouveau (F5). Entrez les caractéristiques désirés et le nom du groupe comme dans la fenêtre suivante :
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Une option intéressante est Alerte automatique en sélectionnant une personne. Si vous activez cette option, vous serez toujours automatiquement alerté lorsque vous sélectionnerez une personne avec un identifiant spécifique ( dans la billetterie, durant l039;introduction des horaires de départs, etc).
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Voici un exemple ici d039;un joueur dont la demande via l039;Intranet pour un tournoi devrait être refusé :
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Confirmez vos entrées avec OK. Veuillez entrer les informations supplémentaires seulement avec les personnes appropriées, comme ces joueurs qui ne peuvent pas s039;enregistrer via intranet pour un tournoi. Utilisez l039;option Alerte automatique en sélectionnant une personne pour ajouter des informations supplémentaire pour la liste interne :
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Cela ouvre une fenêtre avec les informations appropriées pour ceux qui ont des informations supplémentaires enregistrés, de fait, vous pouvez savoir quels sont les joueurs qui ne devraient pas être inclus dans la liste de départ.
ASTUCE : Pour prendre un exemple pratique, nous voulons vous montrer, ci-dessous, comment utiliser l039;option Alerte automatique en sélectionnant une personne comme une fonction de rappel pour d039;importantes informations.
Ajoutez ici comme une information générale supplémentaire voir Mémo et vérifiez la case Alerte automatique en sélectionnant une personne:
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Maintenant, entrez les informations dans la fenêtre Mémo où PC CADDIE devrait vous envoyer les rappels.
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PC CADDIe vous rappellera par message provenant de la fenêtre Mémo, la prochaine fois que vous sélectionnerez ce membre:
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La fenêtre Mémo est est toujours un prédécesseur du module CRM\DMS. Les clients qui travaillent déjà sur le module CRM\DMS peuvent l039;utiliser pour stocker ce genre d039;alertes.
Pour ce faire, vous devez ouvrir la rubrique Personne, cliquer sur Nouveau et sélectionner la catégorie Alerte:
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La fenêtre d039;information s039;ouvrira et vous pourrez alors noter votre message :
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PC CADDIE vous rappellera automatiquement ces informations lorsque vous sélectionnerez ce client :
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Plus d039;informations sur le module CRM/DMS sont disponibles ici : CRM\DMS-Modul]]
Utilisez Échanger ou effacer les informations pour modifier les informations supplémentaires pour toutes les personnes qui ont des informations particulières.
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L039;information est effacée si vous laisser le deuxième champ vide.
ASTUCE: Si vous souhaitez effacer une information supplémentaire qui a déjà été attribuée, veuillez tout d039;abord modifier cette information en “ VIDE„- comme cela est décrit plus haut- ensuite, effacez de la liste les informations supplémentaires que vous jugez inutiles. Vous serez alors assuré du fait que les informations non-nécessaires seront également effacés de la rubrique „Personne“, c039;est-à-dire qu039;aucune donnée qui n039;a pas été attribué à un identifiant ne sera inclus dans la rubrique personne. Autrement, vous devriez faire une sauvegarde, dans la check-list ( liste de contrôle), avant de faire toute modifications ou suppressions. Par ailleurs, vous pouvez retourner sur „ancien“ statut, si besoin.
Sauvegarder les check-lists sous un fichier Excel dans le module CRM/DMS. Autrement, créez un dossier spécial qui servira à stocker toutes vos archives. En opérant de la sorte, vous aurez toujours un accès rapide à vos listes enregistrées et vous pourrez aisément retrouver les informations exactes, mêmes des années plus tard.
Vous pouvez simplifier votre travail en rendant automatique l039;attribution des identifications aux groupes de votre choix. Par exemple, vous pouvez attribuer l039;identifiant „wct“ de l039; „Équipe femme du club “ à toutes les femmes qui ont un handicap supérieur à 15.0 en cliquant sur Ajout information spécial aux groupe de personnes. La fenêtre suivant apparaît :
screenshot + notez wct au lieu de cmd! ( changement d039;abréviation)
Utilisez le bouton “Def pour filtrer les personnes du groupe pour lesquelles vous souhaitez ajouter des informations. L039;information en question sera alors attribuée à la personnes lorsque vous validerez en appuyant OK.
Le système d039;information supplémentaire est très flexible. Il peut vous aider lorsque vous imprimez vos listes, vos formats de lettre, vos labels de mails, vos The additional information system is very versatile. It may help you when printing lists, form letters, mailing labels, vos après-affectations et bien d039;autres choses encore. Plus d039;informations sont disponibles ici : Liste de Personne